GDX,GDXJ,SIL,SILJパフォーマンス比較

過去５年の金鉱、銀鉱株ETFのパフォーマンスを比べています。対数表示なので倍率比較がすぐできます。2016年１月から２０１６年８月までのパフォーマンスはどのETFが良かったでしょう？また今回の株式混乱に巻き込まれて最も下落率の大きなETFはどれでしょうか？

最近、対ゴールドでシルバーがとても安くなっています。GLD/SLVはこのまま推移すると思いますか？それとも平均回帰して２０１６−２０１９のレベルに戻るでしょうか？



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$70Tの債務墓場に、見て見ぬ振りをする

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Amazonで買物をしてContrarianJを応援しよう 記事を紹介しようと訳を入れている間にFOMCが過ぎてしまいタイミングを逸してしまいました、前半は読み飛ばしてください。後半部分に関して、日本では一般会計と特別会計が別れていて政府財政がわかりにくいですが、米国は分離されておらず年金会計がより鮮明になります。＄７０Tって邦貨でいうと約７０００兆円ですからね。 Whistling Past The $70 Trillion Debt Graveyard 07-26-19 Written by Lance Roberts | Jul, 27, 2019 Last week, we discussed the setup for a near-term mean reversion because of the massive extension above the long-term mean. To wit: 先週には、私どもは短期的な平均回帰のし掛けが出来上がっていることを議論した、というのも現在長期的な平均から極端に乖離しているからだ。見てみよう： “There is also just the simple issue that markets are very extended above their long-term trends, as shown in the chart below. A geopolitical event, a shift in expectations, or an acceleration in economic weakness in the U.S. could spark a mean-reverting event which would be quite the norm of what we have seen in recent years.” 「とてもかんたんなことだが、市場は長期的なトレンドからあまりに極端に上方乖離している、それは下のチャートを見れば明らかだ。地政学的出来事、期待値の変化、もしくは米国経済の弱さが加速するなら、平均回帰を引き起こすだろう、それは過去数年でみた典型的な相場の動きだ。」 This analysis is ...
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毎日更新　投資心理　先物ポジション

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