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$70Tの債務墓場に、見て見ぬ振りをする

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Amazonで買物をしてContrarianJを応援しよう 記事を紹介しようと訳を入れている間にFOMCが過ぎてしまいタイミングを逸してしまいました、前半は読み飛ばしてください。後半部分に関して、日本では一般会計と特別会計が別れていて政府財政がわかりにくいですが、米国は分離されておらず年金会計がより鮮明になります。＄７０Tって邦貨でいうと約７０００兆円ですからね。 Whistling Past The $70 Trillion Debt Graveyard 07-26-19 Written by Lance Roberts | Jul, 27, 2019 Last week, we discussed the setup for a near-term mean reversion because of the massive extension above the long-term mean. To wit: 先週には、私どもは短期的な平均回帰のし掛けが出来上がっていることを議論した、というのも現在長期的な平均から極端に乖離しているからだ。見てみよう： “There is also just the simple issue that markets are very extended above their long-term trends, as shown in the chart below. A geopolitical event, a shift in expectations, or an acceleration in economic weakness in the U.S. could spark a mean-reverting event which would be quite the norm of what we have seen in recent years.” 「とてもかんたんなことだが、市場は長期的なトレンドからあまりに極端に上方乖離している、それは下のチャートを見れば明らかだ。地政学的出来事、期待値の変化、もしくは米国経済の弱さが加速するなら、平均回帰を引き起こすだろう、それは過去数年でみた典型的な相場の動きだ。」 This analysis is ...
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生産性：これはどういうものか＆どうしてこれが問題か

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Productivity: What It Is & Why It Matters Written by Michael Lebowitz | Jan, 16, 2019 The Kansas City Federal Reserve posted the Twitter comment and graph below highlighting a very important economic theme. Although productivity is a basic building block of economic analysis, it is one that few economists and even fewer investors seem to appreciate. Kansas 市FEDがツイッターにコメントを投稿した、そのグラフを下に示す、とても重要な経済テーマだ。経済分析においては生産性というのはとても重要な要素だが、ほとんどのエコノミストがこの件に言及しない、投資家は更にこのことを忘れ去っている。 The Kansas City Fed’s tweet is 100% correct in that wages are stagnating in large part due to low productivity growth. As the second chart shows, it is not only wages. The post financial-crisis economic expansion, despite being within months of a record for duration, is by far the weakest since WWII. Kansas City FEDのツイートは１００％正しい、給与が停滞している原因の主要因は生産性成長が低いからだ。二番目のチャートを見ても判るように、成長鈍化は給与だけではない。あの金融危機後の経済拡大は、第二次世界大戦後で記録的長期の拡大期間だが、とても弱い拡大だ。 Productivity growth over the last 350+ years is ...
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どのトレーダも「自らのモニターにコピー」しておくべき一枚のチャート

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米国はよく理解してませんが、日本の場合では量的緩和で日銀が国債買い上げした資金は日銀当座預金にそのままです、市中には流れていません。でもNHKのニュース等では「ジャブジャブ」という表現をアナウンサーが使い、さらに丁寧に水道の蛇口からお金が吐き出される画像まで示してくれます。これって心理効果が大きいですよね。量的緩和とは何かを７時のニュースや新聞でこれ以上丁寧に解説するのはそう簡単ではありません。一般の人も株式をやっている人も「イメージ」で捉える以上はそう簡単にできません。多くの人は量的緩和とはなにか、を理解していないと私は想像しています。 ただし、国債を買い上げるので長期金利が低下し住宅ローン金利等が下がったのは確実な効果です。一方で長短金利差が少なくなると銀行のビジネスモデルが成り立たなくなりますが。 This Is The One Chart Every Trader Should Have "Taped To Their Screen" by Tyler Durden Sat, 01/19/2019 - 18:55 After a year of tapering, the Fed’s balance sheet finally captured the market’s attention during the last three months of 2018. 一年間のテーパリング後、FEDバランスシートがとうとう市場の注目をあびることになった、２０１８年の最後の３ヶ月だ。 By the start of the fourth quarter, the Fed had finished raising the caps on monthly roll-off of its balance sheet to the full $50bn per month (peaking at $30bn USTs, $20bn MBS...
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始まりは終わり、終わりは始まり：景気後退の見え方

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この記事は投資人生を通じて有効です。 The Beginning is the End is the Beginning: A Look at Recessions Market Commentary Stocks By Liz Ann Sonders February 25, 2019 Key Points Recessions are not back-to-back negative GDP quarters; they’re instead defined using four key coincident economic indicators. 景気後退とはマイナスGDP成長四半期が連続することではない；そうではなく４つの重要経済指標で定義される。 Bear markets often overlap with recessions (and typically lead them), but not always. ベア相場は景気後退と重なることが多い（典型的には先行する）、しかし必ずそうというわけでもない。 It’s important to distinguish between leading and lagging economic indicators and to focus at least as much on trend as level. 大切なことは先行指標と遅行指標を見極めること、そしてすくなくともそのトレンドに注意せよ。 Recession chatter is abundant lately. It’s increasingly the focus of Q&A sessions at investor events at which I’ve been speaking. I also received a series of questions last week about recessions fro...
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中国は今後どれくらいゴールドを買うのだろう？

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 中国は２０２２，２０２３と年間１０００トンのゴールドを買っています。今年２０２４Q1も２５０トン程度購入しているので、まだペースは衰えていません。その一方で米国債を売却、実際には積極的な売却ではなく満期になった米国債を買い替えせずに同等のゴールドを輸入しています。 ではこの米国債売却ゴールド買いの政策を維持するとするならば今後どの程度のゴールド購入が予想されるでしょう。現在、米国債を＄９００B程度保有しているので、年間１０００トン程度の購入ならまだ１０年はゴールドを買い続けられます。 年間$80B程度のゴールドを輸入しています。かつてはゴールドが高いときに輸入を控え、安くなると輸入を増やしていました。しかし２０２０年ころから政策が変わり、とにかく買うという方針のようです。 1g=         ¥13,000-             $80- 1kg=         ¥1,300万円          $80k 1トン=          ¥130億          $80M 1000トン=     ¥13兆          $80B https://www.gainesvillecoins.com/blog/pboc-secretly-bought-record-735-tons-of-gold-2023 」 かつてはゴールド価格が高いときには輸入せず、安くなると輸入してきました。ところが2022年ころから方針が変わったようです。下の紫の棒グラフでは価格が上昇したにもかかわらず輸入が増えています。
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